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由于微软公司宣布其下一代Xbox游戏机将使用AMD芯片,Advanced Micro Devices公司股票在周一开盘后交易活跃,股价盘中攀高至13年高点。

PS5、新Xbox纷纷投靠AMD

微软在上周末表示,其代号为“Project Scarlett”的新款Xbox游戏机将在2020年假日季节推出,届时将采用“定制设计”的AMD处理器。新的Xbox将允许用户将游戏从他们的XboxOne游戏机传输到移动设备端。

而在此前五月底举行的台北电脑展COMPUTEX 2019展前发布会上,AMDCEO苏姿丰在现场公布了索尼下一代PlayStation主机(PS5)的部分规格,其中就确认了PS5将搭载AMD的7nm NaviGPU。

如此一来,在X-Box和PS5这两款临近发布的最热门游戏主机的需求支持下,AMD在游戏机高端处理器和图形市场的市场地位将会得到有力强化。

受此影响,AMD(美股代码:AMD)的股票在早盘交易中飙升5.5%,使其有望实现自2006年5月以来的最高收盘价(AMD股价在2006年5月达到40美元的阶段性高位)。而纵观年初以来的走势,AMD迄今已累计上涨超过85%,与其关联的PHLX半导体指数上涨23%,纳斯达克综合指数上涨19%,标准普尔500指数上涨16%。

图片来源:e投睿eToro数据截止2019年6月11日

除了价格飙升外,接近5400万股的交易量也使得AMD成为美国主要交易所交易最活跃的股票。

此轮AMD与微软的合作透露出三个潜在的积极因素:

AMD的半定制产品业务在2020年前景广阔,目前已占销售额的20%;目前的利润率相比2013年AMD的财务困难时期已经有明显好转;AMD正通过流媒体及其他云服务增强与微软和索尼的合作潜力。

尽管整体的宏观经济和周期性环境对于大多数半导体公司来说仍存在很大的不确定,但AMD仍然相信其能够依靠推出多种新产品,推动下半年营收的大幅增长。虽然AMD及其背后的芯片行业今年以来股价普遍飙升,但另一巨头英特尔(美股代码:INTC)却下滑了0.1%,值得注意的是,其价格相比起4月22日的收盘高点58.82美元,目前已经下跌了20%。

图片来源:e投睿eToro数据截止2019年6月11日

在未来宏观环境不确定的情况下,投资者对半导体似乎表现出了更大的兴趣,很可能是由于投资者担心错过半导体股票随时可能出现的一波快速复苏。

尽管目前全球贸易紧张局势很难得到快速解决,但只要贸易争端不再继续恶化,供应链依然可以得到适当调整。在此过程中,部分股票可能受公司的特定因素驱动,发掘出巨大的上涨空间,这其中就包括AMD。

同门兄弟却相差甚远

说起AMD不可避免要扯到“老冤家”英特尔,不仅因为这么多年AMD和英特尔一直处于竞争与合作的关系,还因为在这两家公司诞生之前命运就把他们绑在了一起了,而绑住它们的就是美国硅谷的前身——大名鼎鼎的仙童半导体公司。

上世纪五十年代,“晶体管之父”威廉·肖克利带领了八位优秀的年轻人一起创业,但由于与肖克利意见不统一,最后这八位年轻人决定一起离开。

离职后的八个人找到了美国一家生产摄影器材名叫“Fairchild(仙童)”的公司,并获得了老板费尔柴尔德资助。到这时这八位年轻人才释放出天才的光芒,他们创立的仙童半导体公司迅速在行业中获得了成功。

但就在仙童半导体发展的黄金期,母公司做出的一系列调整不断挑战着八天才的底线,终于再也忍无可忍的八天才带着自己的骄傲陆续离开了仙童公司。

1968年随着八天才中最后离开的罗伯特·诺伊斯和戈登·摩尔一起创办英特尔后,仙童半导体从此风光不再,1969年原仙童市场销售总监的杰里·桑德斯也带着七位仙童员工创办了AMD公司。

就这样,有着同样仙童血统的两家公司先后开启了新的人生,不过命运却大不相同

早一步创立的英特尔依靠创始人在半导体行业积攒多年的技术基础迅速筹集了足够的资金,比起吃穿不愁的富家公子英特尔,AMD却像是寒门子弟一般落魄。

亦敌亦友的合作竞争

输在起跑线上的AMD想要追上英特尔只能靠后天努力,但由于没有英特尔那样强大的技术基因,AMD一开始只能通过模仿和制造工艺售卖低级产品。

此后的几十年时间,AMD逐渐转型成一家同时拥有CPU和GPU研发能力的公司,同时也转嫁了原来ATI和英伟达之间的战火,将自己推到了夹在英特尔和英伟达中间进退维谷的状态。

直到三年前,在2016年Hot Chips芯片技术论坛上,AMD首次公布了关于新型微处理器架构Zen的相关细节,又一次让众A粉们眼睛一亮。AMD这次选择了完全抛弃现有架构的做法,在设定好“高性能x86处理器”的目标后,重新组建小组设计Zen的核心。

2017年,由加密货币兴盛带动的挖矿需求为英伟达(美股代码:NVDA)带来了大量的矿机显卡订单,加上英伟达一早就看中人工智能并通过积极布局逐步在游戏、数据中心、汽车业务上增长强劲,为英伟达带来了2017年全年营收增长近40%,利润增长将近2倍的好成绩。

图片来源:e投睿eToro数据截止2019年6月11日

一边是翻身农奴把歌唱的农企(AMD),另一边又是核弹工厂(NVIDIA)的业务扩张,这次换英特尔被夹在中间,坐上了腹背受敌的“热板凳”。不过聪明的英特尔并没有像当初AMD一样采取逐个击破的战术,反而是利用在三角关系中两方联合制约另一方的策略。

随着AMD的再次雄起,英特尔从AMD身上看到了自己欠缺的整合能力和GPU水准,至此时机成熟,两家放下恩怨向着同一方向进发。

不过合作归合作,不要忘记在CPU上,英特尔和AMD的战争可是一刻都没有停歇过。

AMD不仅一举推出对应英特尔的处理器,而且通过Zen路线图可以看出,从第二代Zen开始AMD便进入7nm工艺了,另一边英特尔还在14nm上原地踏步。

近两年来AMD推出的产品不仅制程优于英特尔,而且在不输性能的基础上价格还便宜了不是一点。因此获得了众多电脑乃至游戏主机客户的追捧。

虽然AMD势头正旺,但这并不意味着AMD就可以将老对手英特尔和英伟达不放在眼里。

要知道目前全球芯片市场正面临销售放缓并且个人电脑销量也在逐年下滑的过程,加上基于5G技术和云计算的低延迟游戏将会重新定义PC和主机游戏市场,随着这些外部条件不断显现恶化将不断考验着一直专注于做电脑和游戏主机硬件的AMD。

况且对于自2018年开始才姗姗踏进AI领域的AMD来说,还将面临来自于英特尔和英伟达AI巨头的全新挑战,所以未来AMD是否还能保住现阶段的地位还不得而知。

免责声明:请注意,由于市场波动,部分价格可能已经出现变化而不适用于上述情形。过往的表现无法判断未来的结果。本文并非是一篇投资建议,您的交易存在风险。

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